“豁免清单”获益榜首龙头，苹果中心代工商+对美出口超40%，下周稳了
近来，中美关税战不断晋级。4月10日，美国特朗普政府宣告对来自我国的部分产品持续加征关税，将税率进步到145%。
而我国针对美国进步加征税率采纳反制办法，也将美国进口产品关税加码至125%，并强硬表态“鉴于现在关税水平下，美国输华产品已无商场承受可能性，如美方持续加征关税，将不予理睬。”
但是只是过了一天关税战又迎来了戏剧性的转机。4月11日，美国海关忽然更新税则，宣告对主动数据处理器、电脑、通讯设备、半导体等产品豁免“对等关税”，触及清单包含智能手机、笔记本电脑、显现模组等近千种产品。
豁免条件为“美国成分≥20%”亦即触及原产于任何国家的产品，假如其间的“美国成分”占该进口产品海关报关总价的20%及以上，则“美国成分”不加征额定关税，只对“非美国成分”加征对等关税。
这一方针调整将直接利好消费电子、半导体设备及资料、光伏等产业链企业，特别是与苹果供应链、半导体国产代替、新能源出海相关公司。
为了提早协助我们掌握时机，谭哥周末通过深度复盘后整理出几家中心获益公司，特别最终一家是苹果中心代工厂，对美出口占比超40%。
蓝思科技：苹果玻璃盖板主力供货商，出产设备依靠美国使用资料（AMAT），美国成分占比22%，出口本钱明显下降。
鹏鼎控股：全球PCB龙头，苹果供应链中心企业，FPC模组中美国芯片占比合格，毛利率或提高5-8个百分点。
京东方A：全球LCD面板龙头，美国电视、电脑显现器商场份额超20%，关税豁免将缓解面板出口压力。
江波龙：存储芯片封装测验龙头，公司旗下Lexar存储卡全球商场份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球商场份额第三。美国商场收入占比约35%。
最终便是我给我们发掘出来的那家苹果中心代工厂，对美出口占比超40%中心获益公司。
为防止打扰主力，想知晓公司姓名的朋友唻炂纵㞻：谭哥谈股，既可以知晓。深知小散不易，愿与我们共前行!
1，公司是苹果的中心拼装代工商，对美出口占比超40%；
2，公司业绩现已接连15年稳定增长，可谓是两市成长性最强之一；
3，公司此前在本轮关税战中下跌起伏首战之地，影响最大，现在取得最新的彻底豁免，下周有望迎来股价修正行情。
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但是，美东时刻4月11日晚，风向骤变。白宫与美国海关悄然发布公告，一纸豁免令，给一批高科技产品开了绿灯。智能手机、核算机、集成电路，乃至芯片制作设备……这些科技硬货，都出现在豁免名单上。
这操作，快得让人有点懵。前脚刚喊打喊杀，后脚就偃旗息鼓？短短一周的“对等关税”，是“懂王”心血来潮，玩了一把“炸金花”，看牌欠好就想溜？仍是有更杂乱的策画？
“全国熙熙，皆为利来；全国攘攘，皆为利往。”
1. 急转弯的关税飞车
豁免令来得猝不及防。就在几天前，白宫开释的信号仍是“硬刚究竟”。针对我国的125%特别关税更是悬在许多进口商头上的达摩克利斯之剑。
谁也没想到，这狠话的保质期如此之短。一夜之间，智能手机、核算机、芯片这些中美买卖中的灵敏产品，竟然获得了豁免。这清单，简直便是美国科技工业命脉和顾客日常所系。苹果、英伟达这类科技巨子，无疑是长舒了一口气。
美国干流媒体对此敏捷跟进解读。彭博社、路透社、CNBC、华尔街日报等普遍认为：
“豁免旨在减轻对美国顾客的价格压力和对科技职业的冲击……是平衡经济影响的办法。”
它们清晰指出，我国作为这些电子产品的首要出产国，其相关出口产品相同适用豁免，这缓解了商场对供应链中止的忧虑。一切豁免产品，包含来自我国的，都需求经过规范的申报流程来承认资历，但这被视为惯例操作。
官方和媒体给出的理由很充沛：不能让关税大棒伤及本身太重，尤其是在这些高科技范畴。这听起来入情入理，像是牌桌上一次理性的危险操控。
但，“懂王”的牌局，真的只要表面文章吗？这出人意料的“仁慈”，尤其是在承认将首要对手我国的中心产品也归入豁免之后，真的仅仅为了“美国顾客”？
“豁免来了，我国‘对等’的调门还在，尴不为难…”有人在网上如此嘲讽。
这过山车相同的方针，让一切人都晕头转向。前一秒还在震慑全球，下一秒就开端“精准豁免”，还捎带上了首要方针。这操作，仍然充满了“懂王”式的不确定性。
美国关税豁免令突降，懂王玩了一把炸金花？未来牌局将怎么演化？
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石墨用处广泛且重要，许多科技类工业都离不开石墨。美国最看中的半导体，航空等范畴，石墨在其中都是最重要的一环。美国已将石墨列为“要害矿藏清单”，但我国是最大的石墨出口国，美国在石墨供应链上对我国高度依靠。作为对美国要害战略性矿藏卡脖子的石墨，在中美交易博弈显得特别要害。我国商务部、海关总署此前联合发布《关于优化调整石墨物项暂时出口控制办法的公告》，要求对相关物项未经许可，不得出口。
本文源自：金融界
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本文源自：金融界
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